Mengubah Related to pada Catatan dan Aktivitas

Ditulis oleh Putri Nadia Diperbarui pada 31 October 2026 3 menit baca

Field Related to menentukan data mana (kontak, prospek, deal, atau organisasi) yang terhubung dengan sebuah catatan atau aktivitas. Ubah field ini jika aktivitas tercatat di data yang salah. Contoh di artikel ini memakai modul Catatan, dengan nama field Terkait Dengan.

Kapan memakai fitur ini

Catatan kunjungan tersimpan di kontak yang namanya mirip, padahal seharusnya di kontak lain.
Tugas atau meeting perlu dipindah dari prospek ke deal setelah prospek dikonversi.
Aktivitas dibuat tanpa relasi dan perlu dihubungkan ke data pelanggan.

Hasilnya seperti apa?

Kolom Terkait Dengan (1) di daftar Catatan menampilkan nama data yang terhubung, lengkap dengan organisasinya.

Gambar 1: Kolom Terkait Dengan di daftar Catatan

Sebelum memulai

Akun Anda harus punya izin mengubah data di modul tersebut.
Data tujuan (misalnya kontak yang benar) harus sudah ada di Barantum CRM.
Nama field berbeda per modul. Di Catatan namanya Terkait Dengan; di modul lain bisa Terhubung atau Berhubungan Dengan.

Langkah-langkah

Klik menu CRM (1a) di navbar atas, lalu pilih Catatan (1b) di kolom ACTIVITIES. Untuk aktivitas lain, pilih modulnya, misalnya Tugas atau Pertemuan.

Langkah 1: Menu CRM > Catatan

Arahkan kursor ke baris catatan yang ingin diubah, lalu klik ikon pensil (2) di samping judulnya.

Langkah 2: Ikon pensil pada catatan

Panel Ubah Catatan terbuka di sisi kanan. Klik field Terkait Dengan (3). Untuk mengosongkan pilihan lama, klik ikon × di ujung kanan field.

Langkah 3: Field Terkait Dengan di panel Ubah Catatan

Ketik minimal satu karakter nama data tujuan (4), lalu pilih nama yang benar dari daftar yang muncul.

Langkah 4: Ketik nama data tujuan

Klik Perbarui (5) di bagian bawah panel. Klik Batal jika ingin menutup panel tanpa menyimpan.

Langkah 5: Tombol Perbarui

Hasil: Panel tertutup dan kolom Terkait Dengan di daftar menampilkan data yang baru, seperti pada Gambar 1.

Memastikan berhasil

Di daftar Catatan, kolom Terkait Dengan (1) pada baris yang Anda ubah menampilkan nama data tujuan (lihat Gambar 1).
Buka detail data tujuan, lalu cek bahwa catatan tersebut tampil di riwayatnya.

Tips: Untuk mengubah field lain sekaligus, ikuti panduan Mengubah data dari daftar atau detail.

Jika tidak sesuai

Masalah	Penyebab	Cara memperbaiki
Ikon pensil tidak muncul	Akun Anda tidak punya izin mengubah data modul ini	Minta Admin memeriksa hak akses Anda.
Nama data tujuan tidak muncul di daftar pilihan	Data tujuan belum dibuat, atau ejaan nama berbeda	Buat datanya terlebih dahulu, atau ketik sebagian nama saja.
Field Terkait Dengan tidak ada	Nama field berbeda di modul lain	Cari field Terhubung atau Berhubungan Dengan.

Setelah ini apa?

Periksa aktivitas lain yang mungkin salah relasi, lalu ubah sekaligus lewat Mengubah banyak data sekaligus.
Gunakan pencarian global untuk menemukan data tujuan dengan cepat.