Mengubah Pipeline dan Stage di Barantum CRM

Gunakan panduan ini untuk mengganti nama pipeline atau stage, mengubah urutan stage, serta menambah atau menghapus stage di pipeline yang sudah ada. Caranya sama untuk Deals (sales stage), Tiket (status tiket), Proyek, dan Isu. Contoh di bawah memakai modul Deals.

Kapan memakai fitur ini

• Nama stage tidak lagi sesuai proses penjualan, misalnya "Kualifikasi" ingin diganti "Kualifikasi Lead".
• Urutan stage di board perlu disesuaikan dengan alur kerja tim.
• Proses bertambah satu tahap baru, atau ada stage lama yang tidak dipakai lagi.

Hasilnya seperti apa?

Setelah disimpan, muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Pipeline, dan kolom board langsung memakai nama serta urutan stage yang baru (1).

Gambar 1: Kolom stage dengan nama baru di board

Sebelum memulai

• Akun Anda berperan Admin. Role Employee tidak melihat ikon untuk mengubah pipeline.
• Stage yang masih berisi data aktif tidak bisa dihapus. Pindahkan atau hapus datanya lebih dulu sampai jumlahnya 0.

Langkah-langkah

1. Arahkan kursor ke menu CRM di navbar, lalu klik Deals (1). Untuk status tiket, pilih Tiket; untuk Proyek atau Isu, pilih modulnya.

Langkah 1: Menu Deals di menu CRM

1. Klik tombol tampilan Pipeline (2) di kanan atas. Data tampil sebagai board per stage.

Langkah 2: Tombol tampilan Pipeline

1. Klik dropdown nama pipeline (3) di kiri atas board. Daftar pipeline terbuka.

Langkah 3: Dropdown nama pipeline terbuka

1. Arahkan kursor ke pipeline yang ingin diubah, lalu klik ikon pensil Ubah (4) di sampingnya. Panel Ubah Pipeline terbuka di sisi kanan.

Langkah 4: Ikon pensil Ubah di samping nama pipeline

1. Ganti Nama Pipeline (5) bila perlu. Anda juga bisa mengubah Deskripsi dan tim di Siapa yang Bisa Mengakses Pipeline Ini?.

Langkah 5: Nama Pipeline di panel Ubah Pipeline

1. Gulir ke Pipeline Stages. Di kartu stage yang ingin diubah, ganti Nama Stage (6a), Probabilitas (6b), atau Urutan Stage (1 = paling kiri) (6c).

Langkah 6: Kartu stage berisi Nama Stage, Probabilitas, dan Urutan Stage

Mengisi kartu stage

1. Untuk menambah stage, klik Tambah Stage di bawah daftar stage. Kartu stage kosong baru (7) muncul; isi kolomnya seperti tabel di atas.

Langkah 7: Kartu stage baru setelah klik Tambah Stage

1. Untuk menghapus stage, klik ikon tempat sampah (8) di kanan bawah kartu stage. Ikon ini ada di semua kartu kecuali kartu pertama.

Langkah 8: Ikon hapus stage

1. Klik Simpan (9) di bagian bawah panel. Untuk membatalkan semua perubahan, klik Batal; panel tertutup tanpa menyimpan.

Langkah 9: Tombol Simpan

Hasil: muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Pipeline, dan kolom board mengikuti nama serta urutan stage yang baru, seperti pada Gambar 1.

Catatan: Dari dropdown pipeline yang sama, Anda juga bisa menyembunyikan pipeline lewat tombol geser (Sembunyikan Pipeline) atau menghapusnya lewat ikon tempat sampah (Hapus Pipeline). Pipeline Default tidak bisa dihapus.

Memastikan berhasil

• Notifikasi Berhasil Memperbarui Pipeline tampil di layar.
• Judul kolom board memakai nama stage baru dan urutannya sesuai Urutan Stage (1 pada Gambar 1).
• Stage yang dihapus tidak lagi muncul sebagai kolom di board.

Jika tidak sesuai

Setelah ini apa?

• Pindahkan deal ke stage baru dengan menyeret kartunya di board.
• Atur tim yang boleh memakai pipeline ini (lihat Artikel terkait).

Artikel terkait

• Menambahkan pipeline baru di Barantum CRM
• Cara merelasikan team pada Deals Pipeline