Mengubah Pilihan Alasan Close Lost di Deals
Atur daftar pilihan alasan kalah yang muncul saat deal dipindah ke Close Lost, lewat field Reason di Pengaturan Field modul Deals.
Saat deal dipindah ke stage Close Lost, sales diminta mengisi alasan kalah. Daftar pilihan alasan itu diambil dari opsi field Reason di Pengaturan Field modul Deals. Ikuti panduan ini untuk membuat atau mengganti daftar pilihan tersebut, misalnya "Harga terlalu mahal" atau "Pilih kompetitor".
Sebelum memulai
- Akun Anda berperan Admin. Menu Pengaturan Field hanya muncul untuk Admin.
- Siapkan daftar alasan kalah yang ingin dipakai tim Anda.
Field Reason bisa berupa isian teks atau dropdown:
Tipe field Reason | Yang dilihat sales saat memindah deal ke Close Lost |
Teks (bawaan) | Kotak isian bebas Alasan Close Lost |
Pilihan Tunggal dengan opsi | Dropdown Lost Reason berisi opsi yang Anda buat |
Langkah-langkah
- Klik CRM (1a) di navbar atas, lalu pilih Deals (1b).
Langkah 1: Menu CRM > Deals
- Klik ikon pengaturan (2a) di kanan atas daftar Deals, lalu pilih Pengaturan Field (2b).
Langkah 2: Ikon pengaturan > Pengaturan Field
- Klik field Reason. Panel Ubah Fields terbuka di sebelah kanan.
Langkah 3: Field Reason di Pengaturan Field Deals
- Di Tipe Masukan, pilih Pilihan Tunggal. Lewati langkah ini jika field Reason sudah bertipe singleoption; kolom Tipe Masukan tidak lagi tampil untuk field itu.
Langkah 4: Tipe Masukan Pilihan Tunggal
- Di Daftar Opsi, pilih Buat Baru (5a). Ketik alasan pertama di Nilai Opsi (5b), lalu klik + Tambah Opsi (5c) untuk setiap alasan berikutnya.
Langkah 5: Buat Baru, isi Nilai Opsi, Tambah Opsi
Atur daftarnya sebelum menyimpan:
- Seret ikon ≡ di kiri opsi untuk mengubah urutan.
- Klik ikon × merah untuk menghapus opsi.
- Atur Urutan pilihan di bawah daftar opsi untuk menentukan urutan tampil di dropdown.
- Klik Perbarui untuk menyimpan.
Langkah 6: Tombol Perbarui
Hasil: field Reason bertipe singleoption di daftar Pengaturan Field. Saat sales memindah deal ke stage Close Lost, alasan dipilih dari dropdown Lost Reason berisi opsi yang Anda buat.
Hasil: Field Reason bertipe singleoption
Gambar: Dropdown Lost Reason (1) saat deal dipindah ke Close Lost
Catatan: Untuk mengganti isi daftar yang sudah ada, pilih Buat Baru lalu ketik ulang semua alasan yang ingin dipakai, termasuk alasan lama yang masih berlaku.
Tips: Buat 5–8 alasan yang jelas dan tidak tumpang tindih. Daftar yang ringkas membuat laporan alasan kalah lebih mudah dibaca.
Troubleshooting
Masalah: Sales masih melihat kotak isian teks, bukan dropdown.
Field Reason masih bertipe Teks atau belum punya opsi. Ulangi langkah 4–6, lalu minta sales memuat ulang halaman Deals.
Masalah: Menu Pengaturan Field tidak muncul.
Akun Anda bukan Admin. Minta Admin perusahaan Anda mengubah pengaturan ini.
Masih bermasalah?
Hubungi tim support lewat live chat di pojok kanan bawah support.barantum.com atau email support@barantum.com.