Membuat Catatan (Notes) di Barantum Mobile
Tulis catatan tentang pelanggan langsung dari HP dan tautkan ke kontak, organisasi, atau deal agar tim bisa membacanya di riwayat pelanggan.
Modul Catatan (Notes) menyimpan informasi penting tentang pelanggan, misalnya hasil obrolan, permintaan klien, atau hal yang belum jelas. Catatan yang ditautkan ke data pelanggan muncul di riwayat pelanggan tersebut sehingga rekan tim ikut membacanya.
Sebelum memulai
- Aplikasi Barantum Mobile sudah terpasang dan Anda sudah masuk ke akun Barantum.
- Data pelanggan (kontak, organisasi, deal, proyek, atau tiket) yang ingin ditautkan sudah ada.
Langkah-langkah
- Ketuk ikon menu di kiri atas, lalu pilih Catatan.
- Ketuk tombol + di kanan bawah.
Langkah 2: Tombol tambah (+) di daftar Catatan
- Tulis isi catatan pada kolom Apa yang perlu diingat.
- Ketuk Tautkan ke, lalu pilih kontak, organisasi, deal, proyek, atau tiket yang berkaitan.
- (Opsional) Isi Judul. Jika dikosongkan, judul diambil dari kalimat pertama catatan.
- Pilih Prioritas: Tinggi, Sedang, atau Rendah.
- (Opsional) Ketuk Tampilkan field lainnya untuk mengubah Pemilik, menambahkan Tag, atau melampirkan foto dan berkas di Lampiran.
- Ketuk Simpan catatan.
Langkah 3–8: Isi catatan, tautkan ke pelanggan, pilih prioritas, lalu simpan
Hasil: Muncul pesan Catatan tersimpan dan catatan baru tampil di daftar Catatan. Catatan juga muncul di riwayat pelanggan yang Anda tautkan.
Catatan: Tombol Simpan catatan baru aktif setelah kolom Apa yang perlu diingat diisi. Catatan tanpa tautan tetap bisa disimpan, tetapi tidak muncul di riwayat pelanggan mana pun.
Tips: Sedang tanpa sinyal? Tombol berubah menjadi Simpan ke antrean. Catatan masuk tab Draft dan terkirim saat sinyal kembali.