Membuat Tugas (Tasks) di Barantum Mobile
Buat daftar pekerjaan untuk pelanggan langsung dari HP, lengkap dengan tenggat dan prioritas, agar pekerjaan tim sales terpantau.
Modul Tugas (Tasks) berisi daftar pekerjaan yang perlu dilakukan untuk pelanggan, misalnya mengirim penawaran atau menindaklanjuti dokumen. Tugas juga membantu atasan melihat apa yang sedang dikerjakan setiap sales.
Sebelum memulai
- Aplikasi Barantum Mobile sudah terpasang dan Anda sudah masuk ke akun Barantum.
- Data pelanggan (kontak, organisasi, atau lead) yang ingin ditautkan sudah ada.
Langkah-langkah
- Ketuk ikon menu di kiri atas, lalu pilih Tugas.
- Ketuk tombol + di kanan bawah.
Langkah 2: Tombol tambah (+) di daftar Tugas
- Tulis pekerjaannya pada kolom Apa yang harus dikerjakan, diawali kata kerja, misalnya "Kirim revisi penawaran".
- Ketuk Tenggat, lalu pilih tanggal dan jam batas tugas harus selesai.
- Pilih Prioritas: Tinggi, Sedang, atau Rendah.
- Ketuk Ditautkan ke, lalu pilih kontak, organisasi, atau lead yang berkaitan.
- (Opsional) Isi Catatan dengan konteks pekerjaan.
- (Opsional) Ketuk Tampilkan field lainnya untuk mengubah Pemilik, Tanggal mulai, atau menambahkan Tag.
- Ketuk Simpan tugas.
Langkah 3–9: Isi tugas, tenggat, prioritas, tautan pelanggan, lalu simpan
Hasil: Muncul pesan Tugas dibuat dan tugas baru tampil di daftar Tugas. Tugas yang ditautkan juga muncul di riwayat pelanggannya.
Catatan: Tombol Simpan tugas baru aktif setelah kolom Apa yang harus dikerjakan diisi. Jika Tanggal mulai tidak diisi, nilainya mengikuti tenggat.
Tips: Sedang tanpa sinyal? Tombol berubah menjadi Simpan ke antrean. Tugas masuk tab Draft dan terkirim saat sinyal kembali.