Menampilkan Field Related Survey di Formulir Pertemuan
Aktifkan field Related Survey agar tim bisa menghubungkan survei ke meeting dan melihat jawabannya langsung di Barantum CRM.
Field Related Survey dipakai untuk menghubungkan survei ke sebuah meeting. Field ini tidak aktif secara bawaan, jadi tidak muncul di formulir Buat Pertemuan. Aktifkan field ini lewat Pengaturan Field agar tim bisa memilih survei saat membuat atau mengubah meeting.
Sebelum memulai
- Anda masuk dengan akun berperan Admin. Menu Pengaturan Field hanya tampil untuk Admin.
- Survei yang ingin dihubungkan sudah dibuat di modul Survei.
Langkah-langkah
- Buka modul Pertemuan, klik ikon gear di kanan atas daftar (1a), lalu pilih Pengaturan Field (1b).
Langkah 1: Menu Pengaturan Field di modul Pertemuan
- Di panel Field Tidak Aktif sebelah kiri, cari field Related Survey.
Langkah 2: Field Related Survey di panel Field Tidak Aktif
- Seret Related Survey ke area Tata Letak Formulir, lalu lepaskan di posisi yang Anda inginkan. Notifikasi Berhasil Memindahkan Field muncul dan perubahan langsung tersimpan.
Langkah 3: Related Survey sudah masuk ke Tata Letak Formulir
Hasil: Field Related Survey muncul di formulir Buat Pertemuan dan Ubah Pertemuan. Tim bisa memilih satu atau beberapa survei untuk meeting tersebut.
Hasil: Field Related Survey di formulir Buat Pertemuan
Tips: Setelah meeting terhubung dengan survei, jawabannya bisa dibaca langsung di tab Survei pada Pratinjau Data dan di halaman detail meeting. Lihat Melihat jawaban survei dari Pratinjau Data meeting.
Catatan: Untuk menyembunyikan field lagi, seret Related Survey kembali ke panel Field Tidak Aktif. Survei yang sudah terhubung ke meeting tidak ikut terhapus.
Troubleshooting
Menu Pengaturan Field tidak muncul: akun Anda bukan Admin. Minta Admin perusahaan melakukan langkah ini.
Related Survey tidak ada di panel Field Tidak Aktif: field sudah aktif. Cari di Tata Letak Formulir.