Menambah Field Kustom di Form Pra-chat Live Chat
Tanyakan data tambahan seperti nama perusahaan atau kebutuhan pengunjung di form pra-chat Live Chat, lalu simpan jawabannya ke field Kontak atau Leads.
Selain Nama, Email, dan No. HP, form pra-chat Live Chat bisa menanyakan data lain, misalnya nama perusahaan atau kebutuhan pengunjung. Panduan ini menjelaskan cara menambah field sendiri, mengatur urutannya, dan menyimpan jawabannya ke field Kontak atau Leads di CRM.
Setelah selesai, form pra-chat di widget menampilkan pertanyaan tambahan Anda di bawah Nama, Email, dan No. HP (Gambar 1).
Gambar 1: Form pra-chat dengan field kustom di widget pengunjung
No. | Bagian | Keterangan |
1 | Field kustom Nama perusahaan | Field bertipe Teks singkat yang Anda tambahkan. Tanpa tanda bintang berarti boleh dikosongkan. |
2 | Field kustom Kebutuhan | Field bertipe Pilihan (dropdown). Tanda bintang merah berarti wajib diisi sebelum pengunjung bisa mulai chat. |
3 | Mulai Chat | Mengirim form. Jawaban tersimpan di percakapan dan di field CRM tujuan. |
Sebelum memulai
- Anda masuk ke Barantum dengan akun berperan Admin.
- Live Chat sudah terpasang di website. Lihat Memasang Live Chat Barantum di website.
- Jika jawaban ingin disimpan ke CRM, field tujuannya sudah ada di modul Kontak atau Leads.
Langkah-langkah
- Di BarantumChat, klik ikon Integrasi di sidebar kiri, lalu klik kartu Live Chat.
- Pada kartu integrasi Live Chat yang ingin Anda atur, klik Kelola.
Langkah 2: Tautan Kelola di kartu integrasi Live Chat
- Klik tab Percakapan (3a), lalu klik kartu Data pengunjung sebelum chat (3b) untuk membukanya.
- Nyalakan sakelar Wajib isi sebelum chat (4). Form pra-chat dan daftar Field form muncul di bawahnya.
Jika sakelar ini mati, pengunjung langsung mengetik tanpa mengisi form dan percakapan masuk sebagai anonim.
- (Opsional) Isi Pesan form (5), yaitu alasan singkat kenapa Anda meminta data. Jika dikosongkan, form memakai teks bawaan "Silakan isi data Anda sebelum memulai chat."
Langkah 3–5: Tab Percakapan, kartu Data pengunjung sebelum chat, sakelar Wajib isi sebelum chat, dan Pesan form
- Klik Tambah field di bawah daftar Field form. Editor Field baru terbuka.
- Isi Label (7), yaitu pertanyaan yang dibaca pengunjung, misalnya Kebutuhan. Maksimal 40 karakter.
- Pilih Tipe (8) sesuai jenis jawaban. Penjelasan setiap tipe ada di bagian Tipe field.
- Periksa Kunci (9). Kunci dibuat otomatis dari label, misalnya kebutuhan, dan menjadi nama jawaban di percakapan. Anda boleh mengubahnya sebelum pengaturan disimpan.
Kunci hanya boleh berisi huruf kecil, angka, atau garis bawah, 2–31 karakter, dan diawali huruf. Kunci tidak boleh sama dengan field lain.
Langkah 7–9: Label, Tipe, dan Kunci di editor Field baru
- Isi kolom tambahan sesuai tipe (10):
- Contoh isian: teks abu-abu di dalam kolom, misalnya PT Maju Jaya. Muncul untuk tipe Teks singkat, Teks panjang, dan Angka. Maksimal 60 karakter.
- Pilihan (satu per baris): daftar jawaban untuk tipe Pilihan (dropdown), satu pilihan per baris. Maksimal 20 pilihan.
- Di bagian Simpan jawaban ke CRM (11), pilih field tujuan di Kontak dan di Leads. Pilih Tidak disimpan jika jawaban cukup terlihat di percakapan.
Pengunjung dibuat sebagai Kontak atau Leads sesuai setelan Chat ke Leads di Pengaturan BarantumChat, jadi atur keduanya. Daftar field hanya menampilkan field CRM yang cocok dengan tipe jawaban.
- Centang Wajib diisi (12) jika pengunjung harus menjawab field ini sebelum mulai chat.
Langkah 10–12: Pilihan, Simpan jawaban ke CRM, dan Wajib diisi
- Klik Simpan field (13). Field baru masuk ke daftar Field form.
Langkah 13: Tombol Simpan field
- Klik Simpan Pengaturan (14) di kanan atas halaman. Field belum berlaku di widget sebelum langkah ini.
Langkah 14: Tombol Simpan Pengaturan
Hasil: Field kustom tampil di daftar Field form beserta tipe dan field CRM tujuannya (lihat Gambar 2). Pengunjung website melihat pertanyaan baru di form pra-chat, seperti Gambar 1. Perubahan langsung berlaku tanpa memasang ulang kode widget.
Catatan: Satu form bisa memuat maksimal 6 field tambahan. Jika batas tercapai, tombol Tambah field diganti keterangan "Maksimal 6 field tambahan."
Tipe field
Tipe | Jawaban pengunjung | Kolom tambahan di editor | Field CRM yang bisa dipilih |
Teks singkat | Satu baris teks, misalnya nama perusahaan | Contoh isian | Field teks satu baris, teks panjang, URL, email, atau telepon |
Teks panjang | Beberapa baris teks, misalnya keterangan kebutuhan | Contoh isian | Field teks panjang atau teks satu baris |
Pilihan (dropdown) | Satu jawaban dari daftar yang Anda tentukan | Pilihan (satu per baris), maks. 20 | Field pilihan atau teks satu baris |
Angka | Angka, misalnya jumlah karyawan | Contoh isian | Field angka atau teks satu baris |
Tanggal | Tanggal, misalnya rencana kunjungan | – | Field tanggal atau teks satu baris |
Kotak persetujuan | Centang, misalnya persetujuan dihubungi | – | Field teks satu baris |
Tipe Email dan Nomor telepon hanya dipakai field bawaan Email dan No. HP, jadi tidak muncul di pilihan Tipe. Jika Anda mengganti tipe, field CRM yang sudah dipilih tetapi tidak cocok dengan tipe baru otomatis dikosongkan.
Mengatur field di daftar Field form
Urutan di daftar Field form sama dengan urutan pertanyaan di form pra-chat.
Gambar 2: Daftar Field form setelah field kustom ditambahkan
No. | Bagian | Keterangan |
1 | Panah naik dan turun | Memindahkan field ke atas atau ke bawah. Berlaku juga untuk Nama, Email, dan No. HP. |
2 | Tipe dan tujuan CRM | Tipe field, lalu field CRM tujuan jawaban, misalnya Kontak: Perusahaan · Leads: Perusahaan. Field bawaan menampilkan label Bawaan. |
3 | Wajib | Centang agar field harus diisi. Field yang disembunyikan tidak bisa diwajibkan. |
4 | Ikon mata | Hanya untuk Nama, Email, dan No. HP. Klik untuk menampilkan atau menyembunyikan field di form. Ketiganya membuat kontak di CRM, jadi tidak bisa dihapus. |
5 | Ikon pensil dan tempat sampah | Hanya untuk field kustom. Pensil membuka editor Ubah field; tempat sampah menghapus field dari form. |
6 | Tambah field | Menambah field kustom berikutnya. |
Jawaban Nama, Email, dan No. HP selalu masuk ke field Nama depan, Email, dan No. HP di Kontak atau Leads, tanpa perlu diatur.
Kunci tidak bisa diubah setelah disimpan
Setelah field tersimpan dengan Simpan Pengaturan, kolom Kunci di editor Ubah field terkunci (1). Jawaban lama tersimpan dengan kunci itu, jadi kunci tetap agar jawaban lama tetap tersambung. Label, tipe, pilihan, dan tujuan CRM masih bisa diubah.
Gambar 3: Kunci terkunci di editor Ubah field
Tips: Jika Anda butuh kunci lain, hapus field lalu buat field baru. Jawaban yang sudah masuk tetap ada di percakapan lama.
Di mana jawaban pengunjung terlihat
Saat percakapan Live Chat dibuka di inbox BarantumChat, jawaban form tampil di kartu Formulir pra-chat di awal percakapan, beserta waktu form dikirim.
Gambar 4: Kartu Formulir pra-chat di room Live Chat
No. | Bagian | Keterangan |
1 | Daftar jawaban | Jawaban setiap field form sesuai urutannya, termasuk field kustom. Arahkan kursor ke satu jawaban lalu klik Salin untuk menyalinnya. |
2 | Salin semua | Menyalin semua jawaban sekaligus. |
3 | Status data CRM | Jika pengunjung belum terhubung ke data CRM, tampil "Belum terhubung ke data CRM" dengan tombol Buat contact dan Tautkan contact (atau Buat leads dan Tautkan leads, sesuai setelan Chat ke Leads). Jika sudah terhubung, tampil tombol Buka profil pelanggan. |
Di CRM, jawaban field yang dipetakan di Simpan jawaban ke CRM tersimpan di field Kontak atau Leads pengunjung, saat data pengunjung dibuat atau ditautkan.
Untuk menyapa pengunjung dengan jawaban form, misalnya namanya, lihat Mengatur pesan setelah form pra-chat Live Chat terkirim. Field kustom yang tampil juga muncul sebagai tombol variabel di sana.
Troubleshooting
Tombol Tambah field dan panah urutan tidak muncul: Muncul keterangan "Urutan dan field tambahan belum aktif di server Live Chat Anda." Nama, Email, dan No. HP tetap bisa diatur. Hubungi support agar server Live Chat Anda diperbarui.
Muncul "Daftar field CRM tidak bisa dimuat.": Klik Coba lagi di bagian Simpan jawaban ke CRM. Jika tetap gagal, muat ulang halaman.
Muncul "Kunci ini sudah dipakai field lain atau sistem.": Ganti kunci dengan nama lain. Kunci name, email, phone, dan submitted_at dipakai sistem.
Jawaban tidak masuk ke field CRM: Pastikan field tujuan dipilih untuk modul yang benar (Kontak atau Leads) sesuai setelan Chat ke Leads, dan klik Simpan Pengaturan setelah mengubah field.