Membuat Deal dari Room Chat di BarantumChat
Catat peluang penjualan langsung dari percakapan pelanggan. Deal yang dibuat dari room chat otomatis tertaut ke chat tersebut di Barantum CRM.
Saat pelanggan menunjukkan minat membeli lewat chat, Anda bisa langsung membuat deal tanpa pindah ke modul Deals. Deal yang dibuat dari room chat tertaut ke percakapan itu, sehingga riwayatnya mudah dilacak di Barantum CRM.
Kapan membuat deal dari room chat?
- Pelanggan menunjukkan minat membeli lewat chat.
- Anda ingin mencatat peluang penjualan tanpa pindah ke modul Deals.
- Anda ingin riwayat chat dan deal saling tertaut.
Hasilnya seperti apa?
Deal tercatat di Barantum CRM dan tertaut ke percakapan. Di room chat, kartu Data Terhubung menampilkan deal itu dengan tombol Buka untuk melihat detailnya.
Contoh: deal baru tampil di kartu Data Terhubung
Sebelum memulai
- Anda sudah membuka modul Chat (BarantumChat).
- Siapkan data wajib deal di perusahaan Anda, misalnya nama deal, pipeline, dan tahapan. Field wajib mengikuti pengaturan modul Deals.
Langkah-langkah
- Buka room chat pelanggan yang ingin dibuatkan deal.
- Di panel Detail Percakapan, klik tab CRM.
Langkah 2: Tab CRM di panel Detail Percakapan
- Pada kartu Data Terhubung, klik + Buat di baris Deals.
Langkah 3: Tombol Buat di baris Deals
- Di panel Buat Deals, isi semua field bertanda bintang merah () (4a). Tombol Simpan* ada di kanan bawah panel (4b).
Langkah 4: Panel Buat Deals
- Klik Simpan.
Hasil: Muncul notifikasi "Berhasil Membuat Deals". Baris Deals di kartu Data Terhubung kini menampilkan deal yang tertaut dengan tombol Buka untuk melihat detailnya di Barantum CRM.
Untuk memastikan, klik Buka di baris Deals. Detail deal terbuka di Barantum CRM; cek nama deal, pipeline, dan tahapannya sudah benar.
Catatan: Satu room chat menampilkan satu deal tertaut di kartu Data Terhubung. Jika baris Deals sudah berisi deal, tombol yang muncul adalah Buka, bukan Buat.
Jika tidak sesuai
Masalah | Penyebab | Cara memperbaiki |
Muncul "Gagal Membuat Deals Baru" | Ada field wajib yang belum diisi, atau penyimpanan gagal | Lengkapi semua field bertanda bintang merah (), lalu klik Simpan* lagi |
Baris Deals hanya menampilkan Buka, tidak ada Buat | Room chat sudah punya deal tertaut | Klik Buka untuk melihat deal itu. Deal tambahan untuk pelanggan yang sama dibuat dari modul Deals |
Field di panel Buat Deals berbeda dari gambar | Field wajib mengikuti pengaturan modul Deals di perusahaan Anda | Isi field sesuai pengaturan. Minta Admin bila ada field yang perlu diubah |
Data deal salah setelah disimpan | Salah isi saat membuat | Klik Buka, lalu ubah deal di Barantum CRM |